把暂时接受与已经验证分开
先后关系不应未经核查就被写成原因关系。
暂时判断可以服务行动，也应保留修订条件。
先说明概念回答什么问题
材料越多，越需要说明纳入与排除的理由。若只保存支持现有想法的片段，资料夹可能越来越厚，判断却没有接受新的挑战。整理时为不支持的材料留出位置，并记录为何不采纳，能使筛选过程可以回看，也避免选择结果被误认为原材料本来就如此一致。
图表的视觉差异应结合范围与标度理解。
一段表达顺畅并不能替代证据是否充分的核查。
分类可以有不止一种维度
研究材料中的名称被改动时，应区分出于匿名处理还是来源本身的异称。两者混淆会影响对象识别与版本比较。整理者可以在说明中交代改名规则，保证同一对象前后一致，同时避免保留无必要的身份细节，让保护当事人与保持材料可理解性得到共同考虑。
完整摘要宜保留问题、依据与限制的关系。
愿意说明改变看法的条件，有助于继续交流。